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发布日期:2022-07-20 12:22   来源:未知   阅读:

  从低点上来大概30%左右的涨幅,四川国资委控股的上市公司(四川多锂矿),四川国资委控股,最大好处是有较大的资源整合能力和预期。流通市值仅175亿元(炒股看流通市值就可以了)。下面就说说基本面。

  核心逻辑:有成熟的磷矿生产能力(仅次于云天化兴发集团);磷矿板块唯一的,控股股东有锂矿的上市公司;控股股东四川发展唯一的矿产资源平台,有锂矿、稀土、铁矿的注入预期;磷酸铁锂的成本有可能行业最低;控股股东2到3亿增持;公司工业级磷酸一铵出口量超过国内出口总量的50%;国资控股股东说话算数,对公司特别好。

  这是个控股股东增持的上市公司,今年4月控股股东发公告增持,拟增持金额不低于2亿,不超过3亿,且6个月内就实施完成增持计划。(国资控股上市公司进行增持,不多见的啊。川恒股份也有董事长增持,不过川恒是民企,资源整合想象力稍弱)

  去年,公司是全球产销量最大,同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业,出口量超过国内出口总量的50%(工业级磷酸一铵,是生产磷酸铁锂电池的关键原料,且用量较大,今年价格已经同比上涨90%左右),新能源汽车,以及即将大幅放量的储能电池,还会继续拉高工业级磷酸一铵的需求。

  磷矿生产能力,上市公司里面,则是排在第三名。天瑞矿业收购完成后,公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力。(投资磷矿,第一看生产能力,第二再看储量,只有储量没有生产能力就只能是PPT)。川发龙蟒,属于磷矿生产能力和储量都很多的公司,且是四川国资控股,在当地拿矿以及融资新建产能也会更加容易。

  国资是线亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目,入局磷酸铁锂(目前该项目已开工)。磷酸铁锂方面,我最看好的公司就是川发龙蟒,虽然国内都在上产能,供给肯定是会大幅增加的,可是大多数公司的磷、锂等原料都要到外面买,成本会比较高(包括600亿市值,很快新高的德方纳米,他们也还是没有矿)。所以,川发龙蟒这样的磷矿资源规模大,周边锂矿资源丰富,电力成本又低,一体化能力突出、成本优势明显的上市公司就有希望获取重要的市场份额。一句话,将来的磷酸铁锂行业,投资就是看成本了,谁的生产成本低,谁就可能成为行业头部厂商。

  这里还有一个非常大的预期差,就是锂矿!控股股东对上市公司真的非常好,从增持和注入磷矿就能看出来(3亿真金白银增持啊,给的磷矿也是成熟有生产能力的公司),虽然公司暂时没有锂矿资源,可是四川发展拥有锂矿、铁矿、稀土、磷矿等一批的稀缺资源,公司作为四川发展唯一的矿产运作平台,控股股东一定是会积极为公司进一步争取上游资源配套的,完善公司的产业链(毕竟上市公司100多亿投入锂电产业,控股股东注入锂矿也不是啥大事情)。

  今年2月,锂矿板块我最看好的公司中矿资源,当时发帖都有5个以上,现在已经成为锂矿板块唯一创出历史新高的公司了,也是涨幅最大的公司。现在,磷矿板块,我最看好川发龙蟒,现在还在阶段底部的川发龙蟒,突破历史新高也是可以期待的!

  相关股吧:川发龙蟒(002312)中矿资源(002738)比亚迪(002594)股市实战(gssz)

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